Récapitulatif des nouveautés de l'année 2014

En cette année 2014, beaucoup de choses ont changé dans notre CRM 100% français Oryanoo. Le cloud et sa sécurité sont sans cesse mis à l'épreuve, et les équipes d'Oryanoo font le maximum pour garder une efficience maximum de votre solution CRM.

Nous souhaitons donc par ailleurs, vous souhaiter une excellente année 2015, avec déjà, plein de nouveautés de votre CRM Oryanoo !

 

 

 

Possibilité de modifier le libellé des champs standards

 

Il est désormais possible de modifier le libellé des champs standards et ceci, dans les différentes langues d'utilisation de votre CRM Oryanoo. Cette fonctionnalité est accessible via menu > Administration > Base de données. Cliquer sur "Champs" dans la colonne de l'objet concerné (contact, sociétés, etc).
Cliquez sur le champ concerné.

 


 

Masque de saisie sur les champs du CRM

 

L'interface d'administration de la base de données permet maintenant de définir un masque de saisie sur un champ.
Cette fonctionnalité est accessible via menu > Administration > Base de données. Cliquer sur "Champs" dans la colonne de l'objet concerné (contact, sociétés, etc).
Cliquez sur le champ concerné et saisissez le masque dans le champ "Masque de saisie".

Exemple :
Vous souhaitez formater le champ SIRET de la façon suivante :
000 000 000 00000

Ce masque ne permettra de ne saisir que des chiffres dans le champ SIRET et les espaces seront insérés automatiquement au bon endroit.

 


 

Ecrans de synthèse de la Gestion Commerciale désormais paramétrables

 

A l'instar de ce qui existait pour les synthèses de contacts, de sociétés, d'opérations et de pistes, les écrans de synthèse de la gestion commerciale sont désormais paramétrables.

Cela concerne la synthèse des devis, des commandes, des bons de livraison et des factures. Ce paramétrage s'effectue à partir du menu Administration > Base de données.

Comme d'habitude, l'écran de paramétrage vous présente à gauche l'ensemble des champs disponibles. Il vous suffit de glisser en partie droite les champs que vous souhaitez voir figurer dans l'écran de synthèse et d'enregistrer.

 


 

Champs des tables "Contacts" et "Sociétés" dans les requêtes de type "Opération"

 

Les requêtes de type "Opération" peuvent désormais afficher des informations relatives au contact et à la société auxquels elles sont rattachées.

 


 

Sommes, moyennes, écarts type dans les écrans de synthèse

 

La semaine dernière, nous avons annoncé une nouveauté dans les écrans de synthèse : les tableaux croisés dynamiques. Cette fonctionnalité est accessible en cliquant sur les entêtes de colonnes. Aujourd'hui, nous ajoutons la possibilité d'effectuer différentes opérations sur les champs numériques :

  • - somme
  • - moyenne
  • - minimum
  • - maximum
  • - écart type
  • - variance

 

Pour le moment, seuls les écrans de synthèse des devis, commandes et factures permettent ce type d'opérations mais nous allons très rapidement étendre cette fonction à tous les champs numériques de tous les écrans de synthèse.

Exemple :

Nous souhaitons exporter le chiffre d'affaire 2013, regroupé par Client :

Dans la synthèse des factures, nous sélectionnons l'année 2013 en faisant figurer "//2013" dans l'entête de la date de facture. Cela nous permet de filtrer les factures de 2013.

Ensuite, un clic sur l'entête "Client" fait apparaitre le menu contextuel qui nous permet de sélectionner "Tableau croisé dynamique" dans la popup qui s'ouvre, on sélectionne "Somme: Montant HT" dans la rubrique "Opération" et il n'y a plus qu'à exporter.

 

Note : dans cet exemple, on ne tient pas compte des produits constatés d'avance. Pour une extraction plus pertinente du point de vue comptable, il sera intéressant de faire la même chose mais à partir de l'écran "lignes de factures" et en filtrant sur le champ "Mois".

 


 

Évolution des requêtes, critère "est présent dans la liste"

 

L'outil de requêtes évolue avec la possibilité de revenir sur les critères "Est présent dans la liste" et "N'est pas présent dans la liste". Auparavant, lorsqu'on utilisait cette fonctionnalité, les différents choix renseignés étaient automatiquement transformés en une série de critères de filtrage, séparés par des "OU".

 

Exemple :

On souhaite ajouter un critère de recherche du type :

"VILLE" est présent dans la liste : "BREST, LYON, PARIS" (dans l'outil, veillez bien à séparer vos différents choix par un retour à la ligne).

Précédemment, le critère ci-dessus était transformé en 3 lignes :

  1. VILLE est égal à BREST
  2. OU VILLE est égal à LYON
  3. OU VILLE est égal à PARIS

Dorénavant, le critère est conservé tel quel et il est facile de revenir sur la liste pour la modifier.

Version : Oryanoo CRM 6.20.1449

 


 

Correction d'un bug dans l'enregistrement des pièces jointes d'un email dans les fichiers partagés

 

Cette fonctionnalité annoncée la semaine dernière ne fonctionnait pas dans certaines configurations. Le problème est maintenant corrigé.

Version : Oryanoo CRM 6.20.1449

 


 

Tailles de caractère supplémentaires dans l'éditeur de mail et d'emailing

 

L'éditeur de texte utilisé dans la composition des Emails et des Emailing comprend maintenant des tailles de caractères allant de 8 pixels à 128 pixels.

Version : Oryanoo CRM 6.20.1449

 


 

Filtrage du contenu HTML externe dans les dossiers Spam, Quarantaine et Corbeille

 

Pour des raisons de sécurité et de respect de la vie privée, le mail Oryanoo n’affiche pas les images associées à un lien externe dans les messages situés dans les dossiers Spam, Quarantaine et Corbeille.
Les images sont souvent utilisées comme des marqueurs par les sociétés de marketing pour tracer les mails qui ont été ouverts par les destinataires.
Ce mécanisme vous permet d'ouvrir le message reçu dans vos dossiers Spam ou Quarantaine, en toute sécurité. S'il s'avère que le message n'est pas un courrier indésirable, vous pouvez le glisser dans un autre dossier (la boite de réception par exemple) et une fois ouvert dans ce dossier, les images externes apparaitront.

Version : Oryanoo CRM 6.20.1443

 


 

Paramétrage des libellés des champs d'un devis

 

Cette nouveauté concerne la version PDF des devis. Il est maintenant possible de modifier les libellés des champs "Votre interlocuteur" et "Objet".

Vous pouvez également paramétrer les libellés et la largeur des colonnes. Cette largeur est à préciser en pourcentage. Si vous souhaitez masquer une colonne donnée, il vous suffit de mettre sa largeur à 0.

Ce paramétrage est accessible aux administrateurs dans les modèles de devis (menu > Gestion > Modèles de devis).

Version : Oryanoo CRM 6.20.1443

 


 

Import facilité au moyen des champs "Référence externe"

 

Deux nouveaux champs font leur apparition : "Réf. Contact Externe" et "Réf. Société Externe". Ces champs ont pour objectif de faciliter la migration d'un autre CRM vers Oryanoo. Lors de l'import, vous pouvez importer les références des contacts et sociétés de votre ancienne base de données dans ces champs. Vous pouvez du coup importer séparément les contacts et les sociétés en veillant bien à renseigner le champ "Réf. externe société" à la fois dans les contacts importés ainsi que dans les sociétés importées.

Ensuite, au moyen de l'outil "Reconstruire les liens à partir des réf. externes", vous reconstruisez le lien Contact <-> Société.

Cet outil est accessible aux administrateurs dans menu > Administration > Base de données.

Version : Oryanoo CRM 6.20.1442

 


 

Les émetteurs bannis partent directement dans les SPAM au lieu de la Quarantaine

 

Jusqu'à maintenant, les emails des émetteurs bannis revenaient tout de même dans le dossier Quarantaine. Maintenant, leurs messages partent directement dans le dossier Spam ou Corbeille, suivant le paramétrage de vos préférences de messagerie.

Attention : pour que cette fonctionnalité soit effective, vous devez vous rendre dans menu > Email > Préférences et ENREGISTRER, même si vous ne changez rien à vos préférences Email.

Version Oryanoo CRM 6.20.1441

 


 

Enregistrer les pièces jointes d'un email dans les fichiers partagés

 

Lorsqu'un Email contient des pièces jointes, vous pouvez maintenant enregistrer celles-ci directement dans les fichiers partagés, au moyen du bouton "Fichiers partagés" qui figure à côté des pièces jointes.Il vous suffit alors de glisser la pièce jointe vers le dossier de votre choix, dans l'arborescence des fichiers partagés (partie gauche).

Pour refermer les dossiers partagés et revenir à votre message, veuillez cliquer à nouveau sur le bouton "Fichiers partagés".

Version Oryanoo CRM 6.20.1436